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2009年上半年我國風(fēng)電設(shè)備業(yè)發(fā)展形勢深度分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-8-26
- 【搜索關(guān)鍵詞】：風(fēng)電設(shè)備業(yè) 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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近年來，新興市場的風(fēng)電發(fā)展迅速。在國家政策支持和能源供應(yīng)緊張的背景下，中國的風(fēng)電特別是風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起，已經(jīng)成為全球風(fēng)電投資最為活躍的場所。國際風(fēng)電設(shè)備巨頭競相進(jìn)軍中國市場，Gamesa、Vestas等國外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛在中國設(shè)廠或與我國本土企業(yè)合作。
2009-2013年包括閥行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭力分析 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2013年磁頭轉(zhuǎn)換器行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭力 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2013年磁頭專用芯片行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2013年磁頭殼體行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭力分 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，我國本土企業(yè)的市場份額越來越大。除市場份額較大的金風(fēng)、華銳、東汽外，還有不少企業(yè)發(fā)展勢頭較快，如湘潭電機(jī)、天威保變、銀星能源等。內(nèi)資和合資企業(yè)在2004年前后還只占據(jù)不到三分之一的中國風(fēng)機(jī)市場，到2008年底，這一市場份額已超過了6成。
由于風(fēng)電屬于新能源范疇，無論是成本還是技術(shù)同傳統(tǒng)的火電、水電相比還有較大的差距，因而風(fēng)電的快速發(fā)展需要國家政策的大力扶持。縱觀風(fēng)電發(fā)展迅速的國家如德國、西班牙、印度，無一例外地都給予風(fēng)電產(chǎn)業(yè)巨大的政策優(yōu)惠。因此，可以說國家的政策支持將是我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅猛發(fā)展的根本保障。
進(jìn)入2009年之后，全球各國開發(fā)風(fēng)能資源的熱情絲毫不減，這也是我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面臨的難得歷史發(fā)展機(jī)遇。2009年上半年已經(jīng)悄然而過，在此期間我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的走勢？還存在哪方面的問題？未來的走勢又將如何？中投顧問能源行業(yè)研究部將為您解讀！
產(chǎn)量高速增長
據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年上半年我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦，同比增長135.7%。中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，上半年我國風(fēng)電設(shè)備業(yè)的快速增長，一方面與國家的政策扶持有關(guān)，比如4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃和裝備業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃；另一方面，也與終端需求的回升有關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)有1230萬千瓦風(fēng)電項目批復(fù)在建。另外，2009年上半年我國風(fēng)力發(fā)電達(dá)到126億千瓦時，占同期全國發(fā)電量約百分之一，而目前我國已成為亞洲第一風(fēng)能利用大國。另外，截至2009年6月底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)1181萬千瓦，同比增長101%。
具體到公司層面，2009年1-7月東方電氣集團(tuán)旗下子公司東方汽輪機(jī)有限公司共生產(chǎn)風(fēng)機(jī)808臺。而東方電氣此前財報顯示，2008年全年公司共生產(chǎn)1.2MW風(fēng)電機(jī)組800臺。
姜謙指出，前7月東方電氣風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能大幅提升，一方面與東汽在汶川大地震中遭受了巨大損失，導(dǎo)致2008年的基數(shù)較低有關(guān)；另一方面，終端需求持續(xù)高漲的原因也不可忽視。
近年來，新興市場的風(fēng)電發(fā)展迅速。在國家政策支持和能源供應(yīng)緊張的背景下，中國的風(fēng)電特別是風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起，已經(jīng)成為全球風(fēng)電投資最為活躍的場所。國際風(fēng)電設(shè)備巨頭競相進(jìn)軍中國市場，Gamesa、Vestas等國外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛在中國設(shè)廠或與我國本土企業(yè)合作。
在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，我國本土企業(yè)的市場份額越來越大。除市場份額較大的金風(fēng)、華銳、東汽外，還有不少企業(yè)發(fā)展勢頭較快，如湘潭電機(jī)、天威保變、銀星能源等。內(nèi)資和合資企業(yè)在2004年前后還只占據(jù)不到三分之一的中國風(fēng)機(jī)市場，到2008年底，這一市場份額已超過了6成。
由于風(fēng)電屬于新能源范疇，無論是成本還是技術(shù)同傳統(tǒng)的火電、水電相比還有較大的差距，因而風(fēng)電的快速發(fā)展需要國家政策的大力扶持�？v觀風(fēng)電發(fā)展迅速的國家如德國、西班牙、印度，無一例外地都給予風(fēng)電產(chǎn)業(yè)巨大的政策優(yōu)惠。因此，可以說國家的政策支持將是我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅猛發(fā)展的根本保障。
進(jìn)入2009年之后，全球各國開發(fā)風(fēng)能資源的熱情絲毫不減，這也是我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面臨的難得歷史發(fā)展機(jī)遇。2009年上半年已經(jīng)悄然而過，在此期間我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的走勢？還存在哪方面的問題？未來的走勢又將如何？中投顧問能源行業(yè)研究部將為您解讀！
產(chǎn)量高速增長
據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年上半年我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦，同比增長135.7%。中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，上半年我國風(fēng)電設(shè)備業(yè)的快速增長，一方面與國家的政策扶持有關(guān)，比如4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃和裝備業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃；另一方面，也與終端需求的回升有關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)有1230萬千瓦風(fēng)電項目批復(fù)在建。另外，2009年上半年我國風(fēng)力發(fā)電達(dá)到126億千瓦時，占同期全國發(fā)電量約百分之一，而目前我國已成為亞洲第一風(fēng)能利用大國。另外，截至2009年6月底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)1181萬千瓦，同比增長101%。
具體到公司層面，2009年1-7月東方電氣集團(tuán)旗下子公司東方汽輪機(jī)有限公司共生產(chǎn)風(fēng)機(jī)808臺。而東方電氣此前財報顯示，2008年全年公司共生產(chǎn)1.2MW風(fēng)電機(jī)組800臺。
姜謙指出，前7月東方電氣風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能大幅提升，一方面與東汽在汶川大地震中遭受了巨大損失，導(dǎo)致2008年的基數(shù)較低有關(guān)；另一方面，終端需求持續(xù)高漲的原因也不可忽視。
外資巨頭“步步逼近”
4月16日，丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯在內(nèi)蒙古呼和浩特的一體化工廠落成投產(chǎn)，與此同時，為本地市場量身定制的V60-850千瓦型風(fēng)電機(jī)組也正式下線。公司稱，這是首次為一個特定市場研發(fā)產(chǎn)品，且“為合作伙伴的需求而設(shè)計”。
內(nèi)蒙古工廠新產(chǎn)品下線之際，維斯塔斯中國業(yè)務(wù)總裁安德生說，新廠將在年底達(dá)到最大產(chǎn)能，屆時可年產(chǎn)渦輪800臺。而2009年維斯塔斯還將有30多億元人民幣投入中國市場。
5月22日，德國巨頭西門子在華首家風(fēng)機(jī)設(shè)備制造廠——西門子風(fēng)力發(fā)電葉片（上海）有限公司在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)破土動工。
西門子風(fēng)電項目首期總投資額約為1億歐元，用地面積18萬平方米。其中風(fēng)電葉片項目已在臨港注冊成立了西門子風(fēng)力發(fā)電葉片（上海）有限公司，總投資額為6400萬歐元，注冊資本為2500萬歐元，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安裝風(fēng)力發(fā)電設(shè)備配套的葉片、機(jī)械件、電氣件和液壓件及其配套零部件；西門子公司正在臨港注冊成立西門子風(fēng)力發(fā)電機(jī)艙（上海）有限公司，一期投資1200萬歐元，注冊資本為500萬歐元，該項目將與葉片項目同地塊同時運營；風(fēng)電機(jī)艙制造項目二期將增資3500萬歐元。生產(chǎn)基地計劃年均生產(chǎn)能力為500兆瓦。首批風(fēng)機(jī)葉片及機(jī)艙將于2010年上海世博會期間出廠。
8月20日，美國通用電氣旗下GE風(fēng)能傳動科技將與重慶本土齒輪制造企業(yè)正式簽署合協(xié)議，按照協(xié)議雙方將組建合資公司，在重慶市北碚區(qū)新建工廠生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)工業(yè)用大直徑齒輪。通用的重慶合作方重慶新興風(fēng)能有限公司是重慶新興齒輪有限公司的關(guān)聯(lián)公司，也是合資公司的主要控股方。
根據(jù)初步計劃，在重慶新建的合資工廠將為通用在沈陽的齒輪箱組裝廠提供高質(zhì)量的齒輪。GE風(fēng)能傳動科技將致力于發(fā)展中國本地的供應(yīng)鏈。
風(fēng)險猶存
風(fēng)電設(shè)備業(yè)高速增長的背后則是巨大的風(fēng)險。原因是還處于成長初期的我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)面臨巨大的困境，在“跑馬圈風(fēng)”導(dǎo)致風(fēng)電裝機(jī)容量大幅膨脹之時，產(chǎn)業(yè)整體并沒有跟上這一步伐。技術(shù)瓶頸無法突破導(dǎo)致成本高企、風(fēng)電設(shè)備投資過于盲目、電網(wǎng)設(shè)備相對落后、風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范的缺失等問題仍然困擾著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，這也造成了全國近1/3的風(fēng)電機(jī)組處于閑置狀態(tài)。目前種種傾向已經(jīng)表明，未來我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將出現(xiàn)“剎車緩行”的態(tài)勢。
然而，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“剎車緩行”或只是風(fēng)電設(shè)備業(yè)遇到的一個難題，風(fēng)電設(shè)備業(yè)自身的產(chǎn)能過剩則更為致命。數(shù)據(jù)顯示，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)總計已超過70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)則有近100家。而從企業(yè)產(chǎn)能計算，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場容量。
其次，雖然2009年上半年我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦，同比增長135.7%，但同時上半年我國共進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組976臺，金額達(dá)98534312美元。
其中，上半年我國從西班牙進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組288臺，金額達(dá)64238676美元；從韓國進(jìn)口92臺，金額為7876美元；從丹麥進(jìn)口64臺，金額為2949288美元；從英國進(jìn)口8臺，金額為12468美元；從德國進(jìn)口84臺，金額為3018404美元；從芬蘭進(jìn)口20臺，金額為5564552美元；從挪威進(jìn)口24臺，金額為2081040美元；從塞爾維亞進(jìn)口292臺，金額為18866068美元；從美國進(jìn)口44臺，金額為1577320美元；從中國臺灣進(jìn)口56臺，金額為136116美元。另外，中投顧問最新發(fā)布的《2009-2012年中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，2009年一季度我國共進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組508臺，金額達(dá)65487420美元。
這一組數(shù)據(jù)說明，近年來在國家大力支持風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)政策的帶動下，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起。但不容忽視的是，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)目前仍處于大而不強(qiáng)的尷尬境地，真正擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)并不多，關(guān)鍵零部件基本依賴進(jìn)口。這也是我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)在上半年產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦，同比增長135.7%的高速度下進(jìn)口額仍近億美元的主要原因。
我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)要擺脫大而不強(qiáng)的尷尬境地，企業(yè)增強(qiáng)研發(fā)能力是關(guān)鍵。另外，國家的政策支持也顯得非常重要。最大的利好是國家已經(jīng)通過裝備制造業(yè)振興規(guī)劃。隨著國家的政策支持力度越來越大，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)也將面臨難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。
綜合以上分析，姜謙認(rèn)為，雖然上半年風(fēng)電設(shè)備業(yè)的發(fā)展勢頭相當(dāng)良好，但“內(nèi)憂外患”依然困擾著整個產(chǎn)業(yè)，這也使得整個產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展面臨著巨大的風(fēng)險。
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